Articles sur : Opération

Notaire

Saisir les informations sur vos acquisitions et reventes (notaire)


Avant d’accéder à cette étape, vous devez avoir créé des lots dans "projet".



Lorsque vous arrivez à l’étape Notaire, cela signifie que vous êtes sur le point de signer la promesse de vente pour l'achat ou la revente de l'un de vos lots.


Sur la page principale, vous retrouvez l’ensemble de vos lots créés dans la partie prrojet, avec les informations suivantes :


Acquisition :

  • Numéro et nom du lot
  • Adresse
  • Prix d'achat
  • Prix au m2
  • Date de signature de promesse
  • Date limite d'obtention de prêt
  • Date de signature de l'acte authentique
  • Nom du notaire
  • Nom du vendeur


Revente :

  • Numéro et nom du lot
  • Adresse
  • Prix de revente
  • Prix au m2
  • Date de signature de promesse
  • Date limite d'obtention de prêt
  • Date de signature de l'acte authentique
  • Nom du notaire
  • Nom du vendeur


Pour l'acquisition et la revente vous pouvez également rajouter les dates :

  • envoie de la DIA
  • Purge de la DIA
  • Notification du droit de préférence
  • Purge du droit de préférence
  • Fin du délai de rétractation
  • Montant de la TVA

Ces éléments sont configurables cliquant sur "colonnes"


En cliquant sur le bouton sur la ligne ou sur « Actions » puis sur « Voir / Modifier », vous pouvez accéder au détail du lot.




Pour la revente


Vous pouvez définir le statut de votre lot en cliquant dans le tableau sur l’option correspondante :

  • Non vendu
  • Sous Offre
  • Sous compromis
  • Locatif
  • Vendu

👉 Le statut de votre opération sera automatiquement mis à jour dans vos stocks en fonction de l’état choisi.



Dans chaque lot pour l'acquisition :


Vérifiez et complétez les informations :


**Acheter auprès d'un professionnel **: Cette case se coche automatiquement si vous l’avez déjà renseignée dans la simulation, ainsi que le montant associé.

👉 Elle doit être cochée si vous récupérez la TVA sur votre acquisition.


Prix de vente : (prix d’acquisition incluant les frais d’agence). Vous pouvez le modifier si nécessaire.


Notaire : Sélectionnez (ou créez) le notaire en charge de l’acquisition.

👉 Vous ne pouvez choisir que des contacts classés dans la catégorie Notaire.


Vendeur : Sélectionnez (ou créez) le vendeur du bien.


Montant d'indemnité immobilisation : Repris automatiquement de la partie **Offre **de votre opération

👉 Si aucune offre n’a été créée, le champ reste vide. Vous pouvez le modifier.


Dont frais d'agence : Repris automatiquement de la simulation. Vous pouvez le modifier.


Honoraires : à charge vendeur ou acquéreur


Frais d'acquisition : Repris automatiquement de la simulation (frais de notaire). Vous pouvez le modifier.


Vous pouvez ensuite renseigner vos dates réelles d’acquisition :

  • Date de signature de la promesse de vente
  • Date d’obtention du prêt
  • Date de signature de l’acte de vente
  • envoie de la DIA
  • Purge de la DIA
  • Notification du droit de préférence
  • Purge du droit de préférence
  • Fin du délai de rétractation




Dans chaque lot pour la revente :


Vérifiez et complétez les informations :


Notaire : Sélectionnez (ou créez) le notaire en charge de la revente.

👉 Vous ne pouvez choisir que des contacts classés dans la catégorie Notaire.


Acquéreur : Sélectionnez (ou créez) l'acquéreur du lot.


**Autres contacts **: Sélectionnez (ou créez) des contacts qui sont concernés par la revente du lot


Prix de vente : Repris automatiquement de la simulation (prix de revente). Vous pouvez le modifier si nécessaire.


TVA : Repris automatiquement de la simulation. Vous pouvez le modifier si nécessaire.


Pondération : **La case est **grisée car elle reprend automatiquement les informations de pondération des lots définies dans la simulation.

👉 Pour modifier ces pondérations, rendez-vous sur la page principale Notaire Vente et cliquez sur le bouton « Modifier les pondérations des lots ».


Vous pouvez ensuite renseigner vos dates réelles de reventes :

  • Date de signature de la promesse de vente
  • Date d’obtention du prêt
  • Date de signature de l’acte de vente
  • envoie de la DIA
  • Purge de la DIA
  • Notification du droit de préférence
  • Purge du droit de préférence
  • Fin du délai de rétractation


Dans cette section, vous renseignez les montants réels de votre acquisition et de vos reventes, à la différence de la simulation qui repose sur des estimations.


👉 Ce sont ces valeurs qui seront reprises dans le bilan de l'opération.



Une fois renseignées les dates , se mettront dans :

  • le planning,
  • la trésorerie,
  • les stocks,
Ces dates deviennent alors les références uniques de votre vente sur toute la plateforme.


Documents :


Dernière étape : ajoutez les documents relatifs à votre acquisition et à vos reventes, tels que :

  • Promesse de vente signée
  • Obtention du prêt
  • Acte authentique de vente
  • Attestation avec prix
  • Attestation sans prix
  • Autres documents : vous pouvez intégrer autant de pièces que nécessaire (ex. relevés de comptes, annexes, etc.).


📌 Formats acceptés : JPEG, PNG, PDF

📌 Taille maximale par document : 10 Mo

👉 Si un fichier est trop volumineux (certains actes peuvent l’être), il peut être nécessaire de le compresser avant l’import.





Ces documents seront automatiquement intégrés :👉 dans les annexes de votre dossier de financement,👉 et dans votre bibliothèque de documents.



Pour partager les documents :

Cliquez sur le bouton « Partager » pour ouvrir une fenêtre vous permettant de partager vos documents.


Mis à jour le : 02/05/2026

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