Comprendre le bilan réel de l'opération

Pour accéder au bilan de l'opération, ouvrez l’opération concernée puis cliquez sur le bouton « Bilan » situé en haut de la page.

Le Bilan est une véritable synthèse de votre projet.

Il vous permet de retrouver le bilan réel de votre opération

Bilan

Vous avez le choix entre deux modes de fonctionnement :

• Synchronisation avec Finances : une partie des données du bilan est automatiquement alimentée par la section Finances – Transactions, grâce à la synchronisation bancaire.
• Saisie manuelle : vous pouvez entrer vous-même les données. Cette option est particulièrement utile pour vos anciennes opérations, lorsque la synchronisation bancaire n’était pas activée.

Synchronisation avec Finances

Dans ce mode, le bilan est uniquement consultatif : vous ne pouvez pas modifier les données manuellement.

Toutes les informations sont automatiquement alimentées à partir des différentes sections de la plateforme :

• Acquisition : données issues de la section Notaire
• Revente : informations reprises du Projet et de Notaire
• Dépenses : provenant des Transactions – Finances
• Financement : alimenté par les Transactions – Finances

Saisie manuelle

Dans ce mode, le bilan est manuel : vous pouvez donc modifier les données manuellement.

Cela peut être intéressant pour d'anciennes opérations.

Téléchargement fiche de synthèse

Vous avez aussi la possibilité de télécharger la fiche de synthèse de votre opération.

Mis à jour le : 02/05/2026