Gérer ses opérations

Filtrer les opérations

Cliquez sur le bouton "Filtres" en haut de votre page.

Un bandeau apparaît sur la droite de votre écran et vous permet d’appliquer différents filtres :

• Période
• Type de bien
• Type de projet
• Créé par
• Statut de l’opération
• Avancement
• Profil

Carte des opérations

En cliquant sur le bouton « Carte des opérations », vous accédez à une carte interactive regroupant l’ensemble de vos opérations.

Chaque opération est représentée par un point coloré :

🟠 Orange : opérations à l’étude

🟢 Vert : opérations en cours

🔵 Bleu : opérations terminées

🔴 Rouge : opérations abandonnées

Données du tableau

Dans le tableau récapitulatif des opérations, vous retrouvez différentes informations essentielles :

• Date de création de l’opération
• Adresse : reprise automatiquement de la page Informations
• Profil porteur : entreprise, particulier ou indivision, repris de la page Informations
• Type de bien : maison, appartement, immeuble, terrain, etc. (repris de la page Informations)
• Type de projet : rénovation, division... (repris de la page Informations)
• Créateur du projet : l’utilisateur qui a initié l’opération (possible de le modifier directement sur le tableau)
• Statut : à l’étude, en cours, terminée ou abandonnée (possible de le modifier directement sur le tableau)
• Prix d’achat : repris de la partie Notaire quand l'opération est en statut en cours
• Marge et prix de vente : repris de la partie Notaire quand l'opération est en statut terminée
• Cadastre : repris de la page Informations
• Avancement : correspond à l’étape actuelle de votre opération (modifiable directement sur le tableau)

Actions

En cliquant sur le bouton "Actions" d’une opération, vous pouvez :

• Voir / modifier : accéder au détail de l’opération
• Gérer le partage : envoyer les informations à un autre utilisateur
• Archiver l’opération : retirer l’opération de votre espace

Mis à jour le : 02/05/2026