Comprendre le dashboard de l'opération

Pour accéder au dashboard de l’opération, ouvrez l’opération concernée puis cliquez sur le bouton « Étapes » situé en haut à gauche de la page.

Dans le menu déroulant, sélectionnez « Dashboard de l’opération ».

Le dashboard de l’opération est une véritable synthèse de votre projet.

Il vous permet de retrouver rapidement toutes les informations essentielles et de naviguer entre différentes rubriques :

• Bilan : bilan financier de l'opération.
• Informations : détails administratifs et descriptifs.
• Marge : Marge réelle de votre opération.
• Contacts : intervenants liés à l’opération.
• Calendrier : planning de votre opération.

Bilan

Vous avez alors le choix entre deux modes de fonctionnement :

• Synchronisation avec Finances : une partie des données du bilan est automatiquement alimentée par la section Finances – Transactions, grâce à la synchronisation bancaire.
• Saisie manuelle : vous pouvez entrer vous-même les données. Cette option est particulièrement utile pour vos anciennes opérations, lorsque la synchronisation bancaire n’était pas activée.

Synchronisation avec Finances

Dans ce mode, le bilan est uniquement consultatif : vous ne pouvez pas modifier les données manuellement.

Toutes les informations sont automatiquement alimentées à partir des différentes sections de la plateforme :

• Acquisition : données issues de la section Notaire achat
• Projet : informations reprises du Projet et de Notaire vente
• Dépenses : provenant des Transactions – Finances
• Financement : alimenté par les Transactions – Finances
• Frais de gestion : issus de la partie Financement

Informations

Dans cette rubrique, vous retrouvez les informations principales de votre opération :

• Type de projet
• Type de bien
• Statut

👉 Étape : vous pouvez modifier manuellement l’étape de votre opération. Cette étape apparaîtra également dans la liste de vos opérations.

Vous avez aussi la possibilité de télécharger la fiche de synthèse de votre opération.

Marges

Cette rubrique est purement consultative.

Elle présente la répartition de la marge en fonction des pourcentages de détention des sociétés associées à l’opération.

Contacts

Cette rubrique est purement consultative.

Elle présente tous les contacts associés à l’opération. Vous pouvez aller sur la fiche du contact en cliquant sur le bouton "Actions".

Calendrier

Cette rubrique est purement consultative.

Elle regroupe toutes les dates réelles associées à l’opération.

Les dates sont automatiquement récupérées dans les parties suivantes :

• Notaire achat
• Urbanisme
• Travaux
• Notaire vente

Mis à jour le : 16/09/2025