Suivre ses travaux

L’étape Travaux intervient à un stade avancé de votre projet, après la partie Financement, c’est-à-dire une fois que votre opération a réellement commencé.

Pour y accéder, vous devez avoir débloqué toutes les étapes précédentes.

Cette partie vous permet d’assurer le suivi de vos postes :

• Travaux
• Ingénierie travaux
• Autres dépenses

Une fois vos trois premières étapes débloqués, vous accédez à l’étape de l'offre.

Choisir la date de vos travaux

Vous pouvez, si vous le souhaitez, renseigner une date globale de vos travaux.

Ces dates viendront s’intégrer dans votre planning général, en remplacement des dates du calendrier prévisionnel (mais sans modifier ce dernier).

Modifier des travaux existants

Lorsque vous validez votre simulation, toutes les données saisies dans la partie Dépenses sont automatiquement intégrées dans la page Travaux, avec les montants prévisionnels renseignés.

Pour modifier un poste travaux :

1. Cliquez sur le bouton « Actions », puis sur « Éditer ».
2. Le détail du poste travaux s’affiche, avec les champs préremplis à partir de votre simulation.
3. Vous pouvez alors :
4. Modifier le type de dépense

• • Ajouter ou créer un nouveau contact associé à cette dépense
  • Choisir les lots concernés
  • Définir les dates de travaux pour ce poste
  • Modifier les montants prévisionnels
  • Visualiser les montants réels liés à ce poste

Les cases liées aux montants réels sont grisées car elles proviennent automatiquement de la partie Finances → Transactions.

En effet, lorsque vous catégorisez une transaction dans cette section, vous pouvez l’associer à un poste travaux, ce qui mettra à jour les montants réels.

Une fois associés, les montants ainsi que votre facture sera intégrer dans votre poste travaux. Cela vous vous permet de suivre les accomptes déjà versés et de retrouver facilement vos factures.

Une fois les transactions associées à un poste travaux, les montants ainsi que la facture correspondante sont automatiquement intégrés.

Cela vous permet de :

• Suivre les acomptes déjà versés
• Retrouver facilement toutes vos factures associées

Lorsque vous renseignez les dates de travaux, un diagramme de Gantt est automatiquement généré sous les postes travaux.

Il vous permet de visualiser et suivre l’avancement de votre chantier de manière claire et chronologique.

Vous pouvez ensuite effectuer la même démarche pour la partie Ingénierie travaux et la partie Autres dépenses, en cliquant sur les boutons bleus situés en haut à droite de votre écran.

Récupérer les devis et factures

Sur la page principale, les devis et factures associés à chaque poste sont directement téléchargeables en cliquant sur les icônes fichiers.

• Le devis est récupéré depuis la partie Simulation
• La facture provient de la partie Finances → Transactions

Suivre son chantier

Nous vous proposons également un outil pour suivre votre chantier. En cliquant sur le bouton "suivi de chantier".

Une fois sur la page de suivi vous pouvez créer des suivis en cliquant sur le bouton : " ajouter un suivi" en haut à droite

Vous pouvez ensuite saisir les informations suivantes :

• Nature des travaux
• Date limite pour les effectuer
• Contact associé
• Description

Vous avez également la possibilité d’intégrer un document ou une photo.

Enfin, choisissez si vous souhaitez envoyer la demande par e-mail à votre contact, puis cliquez sur « Ajouter ».

Une fois votre suivi ajouté, vous retrouverez la liste de tous vos suivis.

• Vous pouvez cocher la case « Réalisé » dans votre tableau pour indiquer qu’une tâche a bien été effectuée.
• Vous pouvez également modifier ou supprimer un suivi en cliquant sur le bouton « Actions ».

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Valider et passer à l’étape suivante » en bas de la page pour continuer votre opération.

Mis à jour le : 03/09/2025