Articles sur : Opération

Notaire vente

Saisir les informations sur vos reventes (notaire vente)

Avant d’accéder à cette étape, vous devez avoir complété les étapes précédentes de l’opération.

Lorsque vous arrivez à l’étape Notaire – Vente, cela signifie que vous êtes sur le point de signer la promesse de vente pour la revente de l'un de vos lots.

Sur la page principale, vous retrouvez l’ensemble de vos lots créés dans la simulation, avec les informations suivantes :

Numéro et nom du lot
Adresse
Prix de revente
Statut

En cliquant sur le bouton « Actions » puis sur « Voir / Modifier », vous pouvez accéder au détail du lot.

Étape 1 :

Vous pouvez définir le statut de votre lot en cochant l’option correspondante :

Non vendu
Sous compromis
Locatif
Vendu

👉 Le statut de votre opération sera automatiquement mis à jour dans vos stocks en fonction de l’état choisi.

Étape 2 :

Vérifiez et complétez les informations :

Notaire : Sélectionnez (ou créez) le notaire en charge de la revente.

👉 Vous ne pouvez choisir que des contacts classés dans la catégorie Notaire.

Acquéreur : Sélectionnez (ou créez) l'acquéreur du lot.

Autres contacts : Sélectionnez (ou créez) des contacts qui sont concernés par la revente du lot

Prix de vente : Repris automatiquement de la simulation (prix de revente). Vous pouvez le modifier si nécessaire.

TVA : Repris automatiquement de la simulation. Vous pouvez le modifier si nécessaire.

Pondération : La case est grisée car elle reprend automatiquement les informations de pondération des lots définies dans la simulation.

👉 Pour modifier ces pondérations, rendez-vous sur la page principale Notaire Vente et cliquez sur le bouton « Modifier les pondérations des lots ».

Dans cette section, vous renseignez les montants réels de votre revente, à la différence de la simulation qui repose sur des estimations.

👉 Ce sont ces valeurs qui seront reprises dans le dashboard de l’opération.⚠️ Les données sont récupérées uniquement lors de la première validation de votre simulation.Si vous modifiez ensuite votre simulation, les données ne seront pas mises à jour automatiquement.

Elles ne seront mises à jour que si vous sélectionnez une nouvelle simulation.

Étape 3 :

Vous pouvez ensuite renseigner vos dates réelles d’acquisition :

Date de signature de la promesse de vente
Date d’obtention du prêt
Date de signature de l’acte de vente

Pour ajouter une date :

cliquez sur le champ puis sélectionnez la date dans le calendrier,
ou saisissez-la manuellement au format JJ/MM/AA.

👉 Ces dates ne sont pas obligatoires. Vous pouvez supprimer une date en cliquant simplement sur la croix associée au champ.

Une fois renseignées, elles remplacent automatiquement les dates prévisionnelles dans :

le planning,
la trésorerie,
les stocks,
et la gestion des tâches.

Ces dates deviennent alors les références uniques de votre vente sur toute la plateforme.

Étape 4 :

Dernière étape : ajoutez les documents relatifs à votre acquisition, tels que :

Promesse de vente signée
Obtention du prêt
Acte authentique de vente
Attestation avec prix
Attestation sans prix
Autres documents : vous pouvez intégrer autant de pièces que nécessaire (ex. relevés de comptes, annexes, etc.).

📌 Formats acceptés : JPEG, PNG, PDF

📌 Taille maximale par document : 10 Mo

👉 Si un fichier est trop volumineux (certains actes peuvent l’être), il peut être nécessaire de le compresser avant l’import.

Ces documents seront automatiquement intégrés :👉 dans les annexes de votre dossier de financement,👉 et dans votre bibliothèque de documents.

Accéder aux documents de profils :

Vous pouvez retrouver vos documents de profil (entreprise et particulier) rattachés à cette opération.

En cliquant sur « Voir mes documents », la liste de vos documents de profil s’affiche.

👉 Vous pouvez consulter vos documents existants et en ajouter de nouveaux : ils seront automatiquement intégrés dans vos profils.

Pour partager les documents :

Cliquez sur le bouton « Partager » pour ouvrir une fenêtre vous permettant de partager vos documents.

Pour revenir sur cette page :

Dans votre opération, ouvrez le menu « Étapes » en haut de la page, puis cliquez sur Notaire vente.

Pour télécharger le dossier complet de votre opération

Sur la page principale « Notaire Vente », cliquez sur le bouton « Téléchargement du dossier complet ».

Terminer son opération :

Pour terminer votre opération, déplacez le curseur sur « Oui ».

Dans la liste des opérations, son statut passera automatiquement à « Terminé ».

Mis à jour le : 03/09/2025

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