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Notaire achat

Saisir les informations sur votre acquisition (notaire achat)

Avant d’accéder à cette étape, vous devez avoir complété les étapes précédentes de l’opération, notamment l’étape de simulation.

Étape 1 :

Lorsque vous arrivez à l’étape Notaire – Achat, cela signifie que vous êtes sur le point de signer la promesse de vente pour l’acquisition de votre bien et donc que votre opération va vraiment commencer.

En cochant la case « En cours » :

le statut de votre opération est mis à jour dans la liste des opérations,
votre opération apparaît automatiquement dans votre planning, vos stocks, votre gestion de tâches et votre trésorerie.

👉 Tant que le statut reste sur « À l’étude », l’opération n’apparaît pas dans ces tableaux afin de ne pas fausser vos données.

Étape 2 :

Vérifiez et complétez les informations :

Acheter auprès d'un professionnel : Cette case se coche automatiquement si vous l’avez déjà renseignée dans la simulation, ainsi que le montant associé.

👉 Elle doit être cochée si vous récupérez la TVA sur votre acquisition.

Prix de vente : Repris automatiquement de la simulation (prix d’acquisition incluant les frais d’agence). Vous pouvez le modifier si nécessaire.

Notaire : Sélectionnez (ou créez) le notaire en charge de l’acquisition.

👉 Vous ne pouvez choisir que des contacts classés dans la catégorie Notaire.

Vendeur : Sélectionnez (ou créez) le vendeur du bien.

Montant d'indemnité immobilisation : Repris automatiquement de la partie Offre de votre opération

👉 Si aucune offre n’a été créée, le champ reste vide. Vous pouvez le modifier.

Dont frais d'agence : Repris automatiquement de la simulation. Vous pouvez le modifier.

Frais d'acquisition : Repris automatiquement de la simulation (frais de notaire). Vous pouvez le modifier.

⚠️ À noter : Pensez à revenir mettre à jour ces informations quelques mois après l’acquisition, lorsque le notaire vous transmettra le relevé de compte définitif.Dans cette section, vous renseignez les montants réels de votre acquisition, à la différence de la simulation qui repose sur des estimations.

👉 Ce sont ces valeurs qui seront reprises dans le dashboard de l’opération.⚠️ Les données sont récupérées uniquement lors de la première validation de votre simulation.Si vous modifiez ensuite votre simulation, les données ne seront pas mises à jour automatiquement.

Elles ne seront mises à jour que si vous sélectionnez une nouvelle simulation.

Étape 3 :

Vous pouvez ensuite renseigner vos dates réelles d’acquisition :

Date de signature de la promesse de vente
Date d’obtention du prêt
Date de signature de l’acte de vente

Pour ajouter une date :

cliquez sur le champ puis sélectionnez la date dans le calendrier,
ou saisissez-la manuellement au format JJ/MM/AA.

👉 Ces dates ne sont pas obligatoires. Vous pouvez supprimer une date en cliquant simplement sur la croix associée au champ.

Une fois renseignées, elles remplacent automatiquement les dates prévisionnelles dans :

le planning,
la trésorerie,
les stocks,
et la gestion des tâches.

Ces dates deviennent alors les références uniques de votre acquisition sur toute la plateforme.

Étape 4 :

Dernière étape : ajoutez les documents relatifs à votre acquisition, tels que :

Promesse de vente signée
Obtention du prêt
Acte authentique de vente
Attestation avec prix
Attestation sans prix
Autres documents : vous pouvez intégrer autant de pièces que nécessaire (ex. relevés de comptes, annexes, etc.).

📌 Formats acceptés : JPEG, PNG, PDF

📌 Taille maximale par document : 10 Mo

👉 Si un fichier est trop volumineux (certains actes peuvent l’être), il peut être nécessaire de le compresser avant l’import.

Ces documents seront automatiquement intégrés :👉 dans les annexes de votre dossier de financement,👉 et dans votre bibliothèque de documents.

Accéder aux documents de profils :

Vous pouvez retrouver vos documents de profil (entreprise et particulier) rattachés à cette opération.

En cliquant sur « Voir mes documents », la liste de vos documents de profil s’affiche.

👉 Vous pouvez consulter vos documents existants et en ajouter de nouveaux : ils seront automatiquement intégrés dans vos profils.

Pour partager les documents :

Cliquez sur le bouton « Partager » pour ouvrir une fenêtre vous permettant de partager vos documents.

Pour revenir sur cette page :

Dans votre opération, ouvrez le menu « Étapes » en haut de la page, puis cliquez sur Notaire achat.

Mis à jour le : 03/09/2025

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