Gérer ses opérations

Filtrer les opérations

Cliquez sur le bouton "Filtres" en haut de votre page.

Un bandeau apparaît sur la droite de votre écran et vous permet d’appliquer différents filtres :

• Type de bien
• Type de projet
• Créé par
• Statut de l’opération
• Avancement
• Profil

Carte des opérations

En cliquant sur le bouton « Carte des opérations », vous accédez à une carte interactive regroupant l’ensemble de vos opérations.

Chaque opération est représentée par un point coloré :

🟠 Orange : opérations à l’étude

🟢 Vert : opérations en cours

🔵 Bleu : opérations terminées

🔴 Rouge : opérations abandonnées

Données du tableau

Dans le tableau récapitulatif des opérations, vous retrouvez différentes informations essentielles :

• Date de création de l’opération
• Adresse : reprise automatiquement de la page Informations
• Profil porteur : entreprise, particulier ou indivision, repris de la page Informations
• Type de bien : maison, appartement, immeuble, terrain, etc. (repris de la page Informations)
• Type de projet : marchand de biens, VIR, etc. (repris de la page Informations)
• Créateur du projet : l’utilisateur qui a initié l’opération
• Statut : à l’étude, en cours, terminée ou abandonnée
• Prix d’achat : repris de la partie Notaire Achat une fois la date de signature de l’acte saisie
• Marge et prix de vente : repris de la partie Notaire Vente une fois la date de signature de la vente saisie
• Cadastre : repris de la page Informations
• Avancement : correspond à l’étape actuelle de votre opération (modifiable en validant les étapes ou via le dashboard de l’opération).

Modification du statut d’une opération

• À l’étude : statut par défaut à la création
• En cours : à cocher dans Notaire Achat
• Terminée : à cocher dans Notaire Vente
• Abandonnée : à modifier depuis le menu Étapes en haut de la page

Actions

En cliquant sur le bouton "Actions" d’une opération, vous pouvez :

• Voir l’opération : accéder au détail de l’opération
• Partager l’opération : envoyer les informations à un autre utilisateur
• Supprimer l’opération : retirer définitivement l’opération de votre espace
• Réactiver l’opération : remettre en cours une opération abandonnée

Mis à jour le : 16/09/2025