Créer une visite

Étape 1 :

Cliquez sur le bouton « Créer une visite » situé en haut à droite de votre écran.

Étape 2 :

Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous pouvez renseigner :

• La date de la visite
• Adresse et type de bien : ces champs sont repris automatiquement de la partie Informations de votre opération. Pour les modifier, vous devez revenir dans cette étape.
• Agent immobilier en charge de la visite : vous pouvez le sélectionner dans la liste ou le créer directement s’il n’existe pas encore.
• Autres contacts : par exemple un apporteur d’affaires ou tout autre intervenant.

Étape 3 :

Attribuez une note de 1 à 10 à votre visite.

Vous pouvez ensuite ajouter jusqu’à 20 photos (10 Mo maximum chacune) aux formats JPEG et PNG.

👉 Les photos peuvent être réorganisées facilement par glisser-déposer.

Vous avez également la possibilité d’intégrer une vidéo (taille maximale : 100 Mo).

Étape 4 :

Créez une checklist des éléments à ne pas oublier lors ou après votre visite.

• Cliquez sur le bouton « Ajouter un élément » pour compléter votre liste.
• Une fois votre checklist terminée, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le bouton « Télécharger la checklist ».

Étape 5 :

C’est la dernière étape de la visite. Vous pouvez indiquer l’état de différents éléments concernant :

• Les parties privatives
• Les parties communes
• Le quartier

Pour chaque élément, vous avez le choix entre :

• Bon
• Moyen
• Mauvais

👉 Vous pouvez également ajouter un commentaire pour préciser vos observations.

Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer » : vous serez redirigé vers la liste de vos visites.

👉 Vous pouvez en créer autant que nécessaire.

Puis cliquez sur « Valider et passer à l’étape suivante ».

Pour revenir sur cette page :

Dans votre opération, ouvrez le menu « Étapes » en haut de la page, puis cliquez sur Visites.

Mis à jour le : 03/09/2025