Articles sur : Profil

Créer un profil

Créer un profil


La création d’un profil est la première étape lorsque vous arrivez sur la plateforme. Au moins un profil est nécessaire pour pouvoir créer une opération.



Pour accéder à la gestion des profils, cliquez sur l’onglet Profil dans le menu principal à gauche de votre écran.


Vous arrivez alors sur la page listant l’ensemble de vos profils. Pour en ajouter un nouveau, cliquez sur le bouton Créer un profil.





Vous avez la possibilité de créer trois types de profils :

  • Profil entreprise : destiné aux personnes morales (sociétés, SCI, etc.)
  • Profil particulier : destiné aux associés personnes physiques
  • Profil indivision : permet d’associer deux profils (par exemple, en cas d’achat à deux)


Lorsque vous avez plusieurs profils, vous pouvez créer une hiérarchie entre eux.


Par exemple : le profil Entreprise X peut être détenu par les profils Entreprise Y et Entreprise Z, eux-mêmes détenus par des profils particuliers.


⚠️ Important : Il est donc nécessaire de créer vos profils particuliers en premier. De cette manière, lors de la création de votre profil entreprise, vous pourrez directement sélectionner vos profils particuliers existants dans la partie « Composition de l'entreprise » pour les y rattacher et déterminer leurs quotes-parts respectives.


Au lancement de chaque opération, vous choisissez le profil qui portera l’opération.


Automatiquement, la plateforme proposera dans votre dossier de financement tous les profils rattachés au profil principal.



Profil entreprise


Cochez la case « Entreprise » **en haut de la page, puis sélectionnez les **associés de la société (ceux qui détiennent des parts) dans la rubrique **« Composition de l'entreprise » **via la liste déroulante.

Indiquez ensuite le pourcentage de détention pour chaque associé : ces informations permettront de répartir automatiquement la marge dans le dashboard de l’opération.



Vous pouvez ensuite compléter les informations relatives à votre société, en veillant à renseigner tous les champs obligatoires (signalés par un astérisque rouge).


⚠️ Important : pour saisir une adresse, utilisez impérativement le système de sélection d’adresse intégré.


L’ensemble des informations saisies sera automatiquement repris dans le dossier de financement, au sein de la fiche profil entreprise.


Comptes bancaires


Vous pouvez également visualiser les comptes bancaires rattachés à ce profil.

Cette information est uniquement consultative.

Pour rattacher vos comptes bancaires à un profil, référez-vous à l’article “Gérer ses finances”.


Logo et signature


Le logo sera automatiquement repris sur la page de garde du dossier de financement ainsi que sur la fiche entreprise.

Formats acceptés : JPEG et PNG – Taille maximale 10 Mo.


La signature sera utilisée pour vos offres d’achat. Vous pourrez l’insérer en variable afin qu’elle soit intégrée sur toutes vos offres.

Formats acceptés : JPEG et PNG – Taille maximale 10 Mo.


Documents


Vous pouvez ajouter les documents relatifs à votre profil. Une liste prédéfinie vous est proposée, mais vous pouvez également en ajouter autant que nécessaire en utilisant la catégorie “Autres”. Ces documents peuvent être renommés pour plus de clarté. Vous pouvez également ajouter une date d'expiration de votre document.


Les documents que vous ajoutez seront automatiquement repris en annexes dans votre dossier de financement.




Patrimoine immobilier


Le patrimoine immobilier est un outil puissant qui vous permet de suivre vos biens immobiliers hors opérations de marchand de biens. Ce document, qui récapitule votre situation patrimoniale, est systématiquement demandé par les partenaires bancaires lors du montage d'un dossier.


Pour commencer, cliquez sur le bouton "Ajouter un bien" et renseignez les informations relatives à votre propriété.


Vous avez également la possibilité de lier directement vos financements à vos biens immobiliers. Vous pouvez désormais ajouter un ou plusieurs prêts immobiliers que vous avez contractés pour le bien concerné. Pour ce faire, naviguez dans la section Prêts de votre bien et cliquez sur le bouton bleu "+ Ajouter un prêt".


Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de configurer votre emprunt en détail :


  1. Informations générales : Renseignez la banque, le montant du prêt, la date de début, la durée (en mois), le taux d'intérêt et le taux d'assurance. Tous les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires.
  2. Différé de remboursement : Si votre prêt inclut une franchise, vous pouvez configurer sa durée et son type (Sans différé, Différé partiel avec paiement des intérêts, ou Différé total).
  3. Génération du tableau : Une fois les paramètres saisis, cliquez sur le bouton "Générer mon tableau".


La plateforme va alors générer automatiquement votre tableau d'amortissement consolidé.


💡 Astuce : Si vous disposez déjà d'un tableau fourni par votre banque, vous avez la possibilité de copier-coller vos cellules directement dans le tableau d'amortissement généré par la plateforme pour un ajustement au centime près ! Vous pouvez également exporter ce tableau si besoin.


Une mise à jour automatique : Grâce à cette saisie, votre tableau d'amortissement consolidé (capital remboursé, capital restant dû, etc.) sera mis à jour automatiquement chaque mois par la plateforme. Vous n'avez plus besoin de recalculer vos encours manuellement !


Une fois toutes les informations vérifiées, n'oubliez pas de cliquer sur "Enregistrer" en bas à droite pour valider l'ajout de votre prêt.


Pour intégrer votre patrimoine immobilier, consultez l’article « Intégration des tableaux d’amortissement ».


Il est également possible partager l’ensemble de vos documents directement depuis cette page, en cliquant sur le bouton "partager"


Une fiche patrimoine immobilier est alors générée et intégrée directement dans votre dossier de financement.


À chaque nouvel enregistrement, ces fiches sont régénérées automatiquement. Vous pouvez ensuite les retrouver directement dans votre dossier de financement.


Lorsque vous avez saisi votre patrimoine immobilier, veillez à enregistrer votre profil afin que toutes les modifications soient bien prises en compte.




Profil particulier


Cochez la case « particulier », puis sélectionnez les associés de la société (ceux qui détiennent des parts).


Vous pouvez ensuite compléter les informations relatives à votre profil particulier, en veillant à renseigner tous les champs obligatoires (signalés par un astérisque rouge).


⚠️ Important : pour saisir une adresse, utilisez impérativement le système de sélection d’adresse intégré.


L’ensemble des informations saisies sera automatiquement repris dans le dossier de financement, au sein de la fiche profil particulier.


Photo


La photo sera automatiquement reprise la fiche particulier.

Formats acceptés : JPEG et PNG – Taille maximale 10 Mo.


Documents


Vous pouvez ajouter les documents relatifs à votre profil. Une liste prédéfinie vous est proposée, mais vous pouvez également en ajouter autant que nécessaire en utilisant la catégorie “Autres”. Ces documents peuvent être renommés pour plus de clarté. Vous pouvez également ajouter une date d'expiration de votre document.


Les documents que vous ajoutez seront automatiquement repris en annexes dans votre dossier de financement.


Revenus annuels et patrimoine financier


Dans cette rubrique, vous pouvez renseigner vos différents revenus annuels ainsi que votre patrimoine financier.


Les informations saisies dans cette rubrique permettront de générer automatiquement la fiche patrimoine financier, intégrée dans votre dossier de financement.


Patrimoine immobilier


Le patrimoine immobilier est un outil puissant qui vous permet de suivre vos biens immobiliers hors opérations de marchand de biens. Ce document, qui récapitule votre situation patrimoniale, est systématiquement demandé par les partenaires bancaires lors du montage d'un dossier.


Pour commencer, cliquez sur le bouton "Ajouter un bien" et renseignez les informations relatives à votre propriété.


Vous avez également la possibilité de lier directement vos financements à vos biens immobiliers. Vous pouvez désormais ajouter un ou plusieurs prêts immobiliers que vous avez contractés pour le bien concerné. Pour ce faire, naviguez dans la section Prêts de votre bien et cliquez sur le bouton bleu "+ Ajouter un prêt".


Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de configurer votre emprunt en détail :


  1. Informations générales : Renseignez la banque, le montant du prêt, la date de début, la durée (en mois), le taux d'intérêt et le taux d'assurance. Tous les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires.
  2. Différé de remboursement : Si votre prêt inclut une franchise, vous pouvez configurer sa durée et son type (Sans différé, Différé partiel avec paiement des intérêts, ou Différé total).
  3. Génération du tableau : Une fois les paramètres saisis, cliquez sur le bouton "Générer mon tableau".



La plateforme va alors générer automatiquement votre tableau d'amortissement consolidé.


💡 Astuce : Si vous disposez déjà d'un tableau fourni par votre banque, vous avez la possibilité de copier-coller vos cellules directement dans le tableau d'amortissement généré par la plateforme pour un ajustement au centime près ! Vous pouvez également exporter ce tableau si besoin.


Une mise à jour automatique : Grâce à cette saisie, votre tableau d'amortissement consolidé (capital remboursé, capital restant dû, etc.) sera mis à jour automatiquement chaque mois par la plateforme. Vous n'avez plus besoin de recalculer vos encours manuellement !


Une fois toutes les informations vérifiées, n'oubliez pas de cliquer sur "Enregistrer" en bas à droite pour valider l'ajout de votre prêt.


Une fiche patrimoine immobilier est alors générée et intégrée directement dans votre dossier de financement.


À chaque nouvel enregistrement, ces fiches sont régénérées automatiquement. Vous pouvez ensuite les retrouver directement dans votre dossier de financement.


Lorsque vous avez saisi votre patrimoine immobilier, veillez à enregistrer votre profil afin que toutes les modifications soient bien prises en compte.


Il est également possible partager l’ensemble de vos documents directement depuis cette page, en cliquant sur le bouton "partager"



Pour intégrer votre patrimoine immobilier, consultez l’article « Intégration des tableaux d’amortissement ».


Pour personnaliser l'affichage de votre tableau de profils et ajouter vos propres champs, consultez l’article « Personnaliser son affichage avec les colonnes dynamiques ».


Génération des fiches


Une fois votre profil enregistré, trois fiches sont automatiquement générées :

  • La fiche particulier
  • La fiche patrimoine financier
  • La fiche patrimoine immobilier


À chaque nouvel enregistrement, ces fiches sont régénérées automatiquement. Vous pouvez ensuite les retrouver directement dans votre dossier de financement.


Profil indivision


Le profil indivision vous permet d’associer plusieurs entreprises ou particuliers pour porter une opération, sans qu’il y ait de lien juridique entre eux.

Pour créer un profil indivision, vous devez au préalable avoir enregistré chacun des indivisaires en tant que profil entreprise ou particulier.


Il vous faudra ensuite :

  • désigner l’indivisaire principal (celui qui apparaîtra sur la page de garde de l’opération),
  • puis ajouter les indivisaires secondaires.


Cette étape est rapide, et l’ensemble des documents des indivisaires seront automatiquement intégrés dans le dossier de financement.


Partager un profil


Le partage de profil permet de travailler de façon collaborative avec d’autres utilisateurs de la plateforme.


Par exemple, si vous détenez une société avec un autre utilisateur, vous pouvez partager le profil entreprise afin de faciliter la gestion commune.

Pour partager un profil, cliquez sur le bouton Actions de votre profil puis sur "Gérer le partage".


Une fenêtre s’ouvre et vous pouvez alors saisir les adresses e-mail des utilisateurs Mabrik Immo avec lesquels vous souhaitez partager le profil.




Le partage donne accès aux éléments suivants :

  • le profil avec l’ensemble de son contenu et ses documents,
  • les opérations rattachées à ce profil,
  • les comptes bancaires et les transactions liées à ce profil (seulement si vous cochez la case)


Toutes les modifications effectuées (par exemple sur un document) sont visibles en temps réel par tous les utilisateurs concernés.


⚠️ Attention : si votre profil est lui-même rattaché à un autre profil, ce dernier ne sera pas partagé. Seul le profil explicitement partagé le sera.


Pour arrêter le partage, il vous suffit de supprimer l’adresse e-mail de la personne concernée. Le profil et ses éléments disparaîtront alors automatiquement de son espace.


Supprimer un profil


Pour supprimer un profil, cliquez sur le bouton Actions situé à droite du profil, puis sélectionnez Supprimer.


⚠️ Attention : si le profil est partagé avec un autre utilisateur, sa suppression entraînera également sa disparition dans l’espace de cet utilisateur.


Mis à jour le : 09/04/2026

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