Créer un profil
Créer un profil
Pour accéder à la gestion des profils, cliquez sur l’onglet Profil dans le menu principal à gauche de votre écran.
Vous arrivez alors sur la page listant l’ensemble de vos profils. Pour en ajouter un nouveau, cliquez sur le bouton Créer un profil.
Vous avez la possibilité de créer trois types de profils :
- Profil entreprise : destiné aux personnes morales (sociétés, SCI, etc.)
- Profil particulier : destiné aux associés personnes physiques
- Profil indivision : permet d’associer deux profils (par exemple, en cas d’achat à deux)
Par exemple : le profil Entreprise X peut être détenu par les profils Entreprise Y et Entreprise Z, eux-mêmes détenus par des profils particuliers.
Au lancement de chaque opération, vous choisissez le profil qui portera l’opération.
Profil entreprise
Cochez la case « Entreprise », puis sélectionnez les associés de la société (ceux qui détiennent des parts).
Indiquez ensuite le pourcentage de détention pour chaque associé : ces informations permettront de répartir automatiquement la marge dans le dashboard de l’opération.
Vous pouvez ensuite compléter les informations relatives à votre société, en veillant à renseigner tous les champs obligatoires (signalés par un astérisque rouge).
Comptes bancaires
Vous pouvez également visualiser les comptes bancaires rattachés à ce profil.
Cette information est uniquement consultative.
Pour rattacher vos comptes bancaires à un profil, référez-vous à l’article “Gérer ses finances”.
Logo et signature
Le logo sera automatiquement repris sur la page de garde du dossier de financement ainsi que sur la fiche entreprise.
Formats acceptés : JPEG et PNG – Taille maximale 10 Mo.
La signature sera utilisée pour vos offres d’achat. Vous pourrez l’insérer en variable afin qu’elle soit intégrée sur toutes vos offres.
Formats acceptés : JPEG et PNG – Taille maximale 10 Mo.
Documents
Vous pouvez ajouter les documents relatifs à votre profil. Une liste prédéfinie vous est proposée, mais vous pouvez également en ajouter autant que nécessaire en utilisant la catégorie “Autres”. Ces documents peuvent être renommés pour plus de clarté. Vous pouvez également ajouter une date d'expiration de votre document.
Patrimoine immobilier
Le patrimoine immobilier est un outil puissant qui vous permet de suivre vos biens immobiliers hors opérations de marchand de biens. Ce document est systématiquement demandé par les banques.
Avec notre solution, votre patrimoine immobilier est mis à jour automatiquement chaque mois.
Pour intégrer votre patrimoine immobilier, consultez l’article « Intégration des tableaux d’amortissement ».
Vous pouvez, pour terminer, enregistrer votre profil.
Il est également possible partager l’ensemble de vos documents directement depuis cette page, en cliquant sur le bouton "partager"
Génération des fiches
Une fois votre profil enregistré, trois fiches sont automatiquement générées :
- La fiche entreprise
- La fiche organigramme
- La fiche patrimoine immobilier
Vous pouvez retrouver ces fiches dans la liste des profils, en cliquant sur le bouton "actions" à droite, puis en sélectionnant la fiche de votre choix.
Profil particulier
Cochez la case « particulier », puis sélectionnez les associés de la société (ceux qui détiennent des parts).
Vous pouvez ensuite compléter les informations relatives à votre profil particulier, en veillant à renseigner tous les champs obligatoires (signalés par un astérisque rouge).
Photo
La photo sera automatiquement reprise la fiche particulier.
Formats acceptés : JPEG et PNG – Taille maximale 10 Mo.
Documents
Vous pouvez ajouter les documents relatifs à votre profil. Une liste prédéfinie vous est proposée, mais vous pouvez également en ajouter autant que nécessaire en utilisant la catégorie “Autres”. Ces documents peuvent être renommés pour plus de clarté. Vous pouvez également ajouter une date d'expiration de votre document.
Revenus annuels et patrimoine financier
Dans cette rubrique, vous pouvez renseigner vos différents revenus annuels ainsi que votre patrimoine financier.
Patrimoine immobilier
Le patrimoine immobilier est un outil puissant qui vous permet de suivre vos biens immobiliers hors opérations de marchand de biens. Ce document est systématiquement demandé par les banques.
Avec notre solution, votre patrimoine immobilier est mis à jour automatiquement chaque mois.
Pour intégrer votre patrimoine immobilier, consultez l’article « Intégration des tableaux d’amortissement ».
Vous pouvez, pour terminer, enregistrer votre profil.
Il est également possible partager l’ensemble de vos documents directement depuis cette page, en cliquant sur le bouton "partager"
Génération des fiches
Une fois votre profil enregistré, trois fiches sont automatiquement générées :
- La fiche particulier
- La fiche patrimoine financier
- La fiche patrimoine immobilier
Profil indivision
Le profil indivision vous permet d’associer plusieurs entreprises ou particuliers pour porter une opération, sans qu’il y ait de lien juridique entre eux.
Pour créer un profil indivision, vous devez au préalable avoir enregistré chacun des indivisaires en tant que profil entreprise ou particulier.
Il vous faudra ensuite :
- désigner l’indivisaire principal (celui qui apparaîtra sur la page de garde de l’opération),
- puis ajouter les indivisaires secondaires.
Cette étape est rapide, et l’ensemble des documents des indivisaires seront automatiquement intégrés dans le dossier de financement.
Partager un profil
Le partage de profil permet de travailler de façon collaborative avec d’autres utilisateurs de la plateforme.
Par exemple, si vous détenez une société avec un autre utilisateur, vous pouvez partager le profil entreprise afin de faciliter la gestion commune.
Pour partager un profil, cliquez sur le bouton Actions de votre profil puis sur Partager.
Une fenêtre s’ouvre et vous pouvez alors saisir les adresses e-mail des utilisateurs Mabrik Immo avec lesquels vous souhaitez partager le profil.
Le partage donne accès aux éléments suivants :
- le profil avec l’ensemble de son contenu et ses documents,
- les opérations rattachées à ce profil,
- les comptes bancaires et les transactions liées à ce profil (seulement si vous cochez la case)
Toutes les modifications effectuées (par exemple sur un document) sont visibles en temps réel par tous les utilisateurs concernés.
Supprimer un profil
Pour supprimer un profil, cliquez sur le bouton Actions situé à droite du profil, puis sélectionnez Supprimer.
Mis à jour le : 03/09/2025
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