Articles sur : Général

Créer un contact

Les contacts peuvent être créés de deux façons :👉 Depuis la page Contacts (accessible via le menu de gauche)👉 À la volée, c’est-à-dire directement depuis les différents formulaires.

Via la page contact :

Pour accéder à la page Contacts, ouvrez le menu de gauche, allez dans la rubrique Communication, puis cliquez sur « Contacts ».

Pour créer un contact, cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau contact ».

Un formulaire s’ouvrira pour saisir les informations suivantes :

Prénom
Nom
Nom de l’entreprise
E-mail
Numéro de téléphone principal
Numéro de téléphone secondaire
Type de contact (obligatoire)

Sous-type de contact (affiché uniquement selon certains types de contact)
Adresse
Description
Note

Pour finaliser, cliquez sur « Enregistrer ».

Votre contact sera alors créé et apparaîtra dans la liste des contacts.

Importer les contacts

Vous pouvez importer l’ensemble de vos contacts en cliquant sur « Importer ».

Un fichier CSV modèle vous est fourni. Il suffit de le compléter puis de le réimporter en respectant les consignes suivantes :

Conservez la première ligne avec les titres de colonnes.
Supprimez la deuxième ligne (exemple / démo).
Complétez les lignes suivantes avec les informations de vos contacts.

Colonne adresse

Pour que la ville apparaisse dans la liste de vos contacts, vous devez saisir tous les champs suivants :

adresse,
ville,
code postal,
pays.

⚠️ Si l’un de ces éléments manque, l’adresse ne sera pas prise en compte.👉 Si vous ne connaissez pas l’adresse exacte, vous pouvez saisir une adresse quelconque dans la ville.

Vous devez obligatoirement réimporter un fichier au format CSV.

Colonne type et Sous Type

Vous devez saisir le nom exact du type tel qu’il apparaît sur la plateforme.

Exemples :

✅ Agent immobilier
❌ Agence ou Agent immo

Exporter les contacts

Vous pouvez exporter vos contacts au format CSV.

Pour cela, appliquez vos filtres de recherche, puis exportez la sélection obtenue.

Filtrez les contacts

Vous pouvez filtrer vos contacts par type ou par opération, ce qui vous permet de retrouver facilement ceux qui sont reliés à une opération.

👉 Lorsqu’un contact est associé à une étape d’une opération, il est automatiquement rattaché à cette opération.

En consultant la fiche d’un contact, vous pouvez retrouver en bas de la page la liste des opérations liées.

Les contacts provenant de la diffusion d’annonces ou du site web sont automatiquement enregistrés avec la catégorie « Prospect » et rattachés à l’opération d’origine.

Via la création à la volée :

Dans toutes les étapes de votre opération, ainsi que lors du partage de documents, vous pouvez créer un contact sans passer par la page Contacts.

En cliquant sur le bouton « Ajouter un contact », le formulaire de création s’ouvre et vous permet de saisir les informations du nouveau contact.

👉 Ce contact sera automatiquement enregistré dans votre liste de contacts et rattaché à l’opération en cours.

Conseil 💡 : En saisissant vos contacts directement dans chaque étape de vos opérations, vous enrichissez progressivement votre carnet d’adresses et pouvez retrouver facilement tous les contacts liés à vos opérations.

Mis à jour le : 03/09/2025

Cet article a-t-il répondu à vos questions ?

Merci !